Saturday August 17 2019
2017-08-10
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ESTUDIOS SECTORIALES: MANUFACTURAS

Por: Segundo Camino Mogro

La industrialización es uno de los pilares más importantes de nuestro país, pues sobre este proceso recae la mayor parte del desarrollo económico y es aquí donde empieza el cambio de la matriz productiva y de las necesidades de la economía para poder competir internacionalmente.

Ecuador es un país en vías de desarrollo y por lo tanto, analizar el sector manufacturero y sus 24 subsectores, mediante ciertas señales financieras, de mercado y de empleo se vuelve importante para conocer efectivamente el desenvolvimiento de las empresas que lo constituyen.

En este sector observamos actividades como: elaboración de productos alimenticios, fabricación de artículos de deporte, fabricación de substancias y productos químicos, impresión y reproducción de grabaciones, fabricación de productos de caucho y plástico, fabricación de productos metálicos para uso estructural, tanques, depósitos, recipientes de metal y generadores de vapor, fabricación de prendas de vestir, fabricación de otros productos minerales, fabricación de productos textiles, fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico, y fabricación de maquinaria y equipo n.c.p. (No Clasificado Previamente).

Cuando analizamos la relevancia de cada una de estas actividades, se puede entender todo lo que se relaciona alrededor de ellas, justamente por el cambio que deben atravesar cada una y por la importancia que se genera para un proceso de transformación de una economía primaria a una secundaria con valor agregado.

El desarrollo de este sector en otros países ha generado rendimientos crecientes, transformados en mayor bienestar y progreso económico general.  La concentración de mano de obra y explotación de recursos, crean en conjunto uno de los principales sustentos para la generación de obras e inversión  y el desarrollo de otros sectores de la economía.

La participación del sector manufacturero en el PIB ecuatoriano, ha sido mayor al 12% durante el período de estudio, siendo el 13,01% en el 2013, 12,47% en el 2014 y el 12,33% en el 2015, según datos del Banco Central. Siendo uno de los sectores que más aporta al crecimiento económico y además  uno de los más estables en esta aportación.

Debido a su importancia en la economía, el actual Gobierno ha puesto sus mayores esfuerzos en su desarrollo, porque en su mayoría las actividades de este sector forman parte de los denominados sectores estratégicos para el cambio de la matriz productiva, en este sentido una nueva política industrial fue generada por el Ministerio de Productividad en el año 2016, que busca impulsar este sector.

Para el año 2013,  el sector manufacturero empresarial obtuvo $1.241,55 millones de USD de utilidad, con  23.73% de participación frente a todos los sectores económicos de Ecuador,  mientras que para los años 2014 y 2015 generó $1.229,35 y $1.120,21 millones de USD con 20.67% y 25.84% de participación respectivamente. La tasa de crecimiento para los años 2013-2014  fue de -0.98% mientras que para el 2014- 2015 fue de -8.88% en ambos casos refleja decrecimiento, por lo cual, se podría considerar que el  sector manufacturero presenta ciertos problemas al generar sus beneficios netos.

Desde el punto de vista del tamaño en el año 2013 las empresas grandes generaron $1.194,47 millones de USD de utilidad, con 96.21% de participación, mientras que las medianas y pequeñas obtuvieron $45,97 y $12,8 millones de USD, con 3.70% y 1.04% de participación. Por otro lado las microempresas reflejan pérdidas de $(11,78) millones de USD.

En el año 2014 las empresas grandes disminuyeron su utilidad en comparación al año anterior con 2.56% de decrecimiento, $1.163,92 millones de USD y 94.68% de participación, de la misma manera y con 71.04% de decrecimiento las pequeñas empresas obtuvieron $3,73 millones de USD y 0.30% de participación. Por otro lado y con crecimientos, las medianas empresas incrementaron sus ingresos 25.46% respecto al año anterior generando $57.68 millones de USD y 4.69% de participación, mientras que las microempresas reportaron 134.15% de crecimiento y 0.33% de participación.

Para el año 2015

La industrialización es uno de los pilares más importantes de nuestro país, pues sobre este proceso recae la mayor parte del desarrollo económico y es aquí donde empieza el cambio de la matriz productiva y de las necesidades de la economía para poder competir internacionalmente.

Ecuador es un país en vías de desarrollo y por lo tanto, analizar el sector manufacturero y sus 24 subsectores, mediante ciertas señales financieras, de mercado y de empleo se vuelve importante para conocer efectivamente el desenvolvimiento de las empresas que lo constituyen.

En este sector observamos actividades como: elaboración de productos alimenticios, fabricación de artículos de deporte, fabricación de substancias y productos químicos, impresión y reproducción de grabaciones, fabricación de productos de caucho y plástico, fabricación de productos metálicos para uso estructural, tanques, depósitos, recipientes de metal y generadores de vapor, fabricación de prendas de vestir, fabricación de otros productos minerales, fabricación de productos textiles, fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico, y fabricación de maquinaria y equipo n.c.p. (No Clasificado Previamente).

Cuando analizamos la relevancia de cada una de estas actividades, se puede entender todo lo que se relaciona alrededor de ellas, justamente por el cambio que deben atravesar cada una y por la importancia que se genera para un proceso de transformación de una economía primaria a una secundaria con valor agregado.

El desarrollo de este sector en otros países ha generado rendimientos crecientes, transformados en mayor bienestar y progreso económico general.  La concentración de mano de obra y explotación de recursos, crean en conjunto uno de los principales sustentos para la generación de obras e inversión  y el desarrollo de otros sectores de la economía.

La participación del sector manufacturero en el PIB ecuatoriano, ha sido mayor al 12% durante el período de estudio, siendo el 13,01% en el 2013, 12,47% en el 2014 y el 12,33% en el 2015, según datos del Banco Central. Siendo uno de los sectores que más aporta al crecimiento económico y además  uno de los más estables en esta aportación.

Debido a su importancia en la economía, el actual Gobierno ha puesto sus mayores esfuerzos en su desarrollo, porque en su mayoría las actividades de este sector forman parte de los denominados sectores estratégicos para el cambio de la matriz productiva, en este sentido una nueva política industrial fue generada por el Ministerio de Productividad en el año 2016, que busca impulsar este sector.

Para el año 2013,  el sector manufacturero empresarial obtuvo $1.241,55 millones de USD de utilidad, con  23.73% de participación frente a todos los sectores económicos de Ecuador,  mientras que para los años 2014 y 2015 generó $1.229,35 y $1.120,21 millones de USD con 20.67% y 25.84% de participación respectivamente. La tasa de crecimiento para los años 2013-2014  fue de -0.98% mientras que para el 2014- 2015 fue de -8.88% en ambos casos refleja decrecimiento, por lo cual, se podría considerar que el  sector manufacturero presenta ciertos problemas al generar sus beneficios netos.

Desde el punto de vista del tamaño en el año 2013 las empresas grandes generaron $1.194,47 millones de USD de utilidad, con 96.21% de participación, mientras que las medianas y pequeñas obtuvieron $45,97 y $12,8 millones de USD, con 3.70% y 1.04% de participación. Por otro lado las microempresas reflejan pérdidas de $(11,78) millones de USD.

En el año 2014 las empresas grandes disminuyeron su utilidad en comparación al año anterior con 2.56% de decrecimiento, $1.163,92 millones de USD y 94.68% de participación, de la misma manera y con 71.04% de decrecimiento las pequeñas empresas obtuvieron $3,73 millones de USD y 0.30% de participación. Por otro lado y con crecimientos, las medianas empresas incrementaron sus ingresos 25.46% respecto al año anterior generando $57.68 millones de USD y 4.69% de participación, mientras que las microempresas reportaron 134.15% de crecimiento y 0.33% de participación.

Para el año 2015 gran parte de las empresas enfrentaron decrecimientos excepto las pequeñas, las mismas que incrementaron sus ganancias respecto al año anterior en un 77.99% generando $6,64 millones de USD y 0.59% de participación, mientras que las grandes y medianas empresas decrecieron 7.94% y 18.83% generando $1.071,47 y $46,82 millones de USD con 95.65% y 4.18% de participación, entre tanto las microempresas reportaron pérdidas de $(4,72) millones de USD.

gran parte de las empresas enfrentaron decrecimientos excepto las pequeñas, las mismas que incrementaron sus ganancias respecto al año anterior en un 77.99% generando $6,64 millones de USD y 0.59% de participación, mientras que las grandes y medianas empresas decrecieron 7.94% y 18.83% generando $1.071,47 y $46,82 millones de USD con 95.65% y 4.18% de participación, entre tanto las microempresas reportaron pérdidas de $(4,72) millones de USD.

Ilustración 1: Sector C.- Utilidad según tamaño de empresa

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador
Autor: Dirección Nacional de Investigación y Estudios

Por otro lado, los ingresos por ventas totales obtenidos por el sector manufacturero para el año 2013 fueron de $23.740,68 millones de USD  participando en un 22.49% frente a todos los sectores económicos del Ecuador mientras que para los años 2014 y 2015 los ingresos obtenidos fueron de $23.231,80 y $23.885,57 millones de USD con 21.25% y 22.75% de participación respectivamente. La tasa de crecimiento entre los años 2013-2014 fue de -2.14% el mismo que refleja decrecimiento, mientras que en un panorama favorable para los años 2014-2015 la tasa de crecimiento fue 2.81%.

Desde el punto de vista por tamaño, las empresas grandes obtuvieron en el año 2013 $21.265,23 millones de USD y 89.57% de participación, mientras que con $1740,35 millones de USD y 7.33% de participación se ubican las medianas, entre tanto las pequeñas empresas generaron $620,04 millones de USD y 2.61% de participación y por último con menor aportación se encuentran las microempresas las cuales obtuvieron $115.06 millones de USD y 0.48% de participación.

En el año 2014 las empresas grandes disminuyeron su utilidad en comparación al año anterior con 2.57% de decrecimiento $20.717,80 millones de USD y 89.18% de participación, de la misma manera las pequeñas y microempresas decrecieron 1.09% y 79.56% en las que obtuvieron $613.28 y $23,52 millones de USD con 2.64% y 0.10% de participación, mientras que solo las medianas empresas tuvo una tasa de tasa de crecimiento de 7.86% generando $1877.20 millones de USD con 8.08% de participación.

El año 2015 presenta una mejoría respecto al año anterior en el cual las empresas grandes presentaron 2.80% de crecimiento $21.296,95 millones de USD con 89.16% de participación y de la misma manera las pequeñas y microempresas quienes reportaron 3.89% y 350.60% de crecimiento generando $637.15 y $105.98 millones de USD con 2.67% y 0.44% de participación Los siguientes gráficos muestran el total ingresos por ventas (millones de USD) generadas por el  sector manufacturero según el tamaño por empresa y su respectiva participación durante el período 2013-2015.

Ilustración 2: Sector C.- Ingresos por ventas según el tamaño de la empresa

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador
Autor: Dirección Nacional de Investigación y Estudios

En el siguiente cuadro se muestra el total ingresos por ventas (millones de USD) generados por los 24 subsectores durante el período 2013-2015:

Cuadro 1: Sector C.- Ingresos por ventas de los 24 subsectores

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador
Autor: Dirección Nacional de Investigación y Estudios

RELEVANCIA ESTÁTICA DEL INGRESO POR VENTAS EN EL SECTOR MANUFACTURERO

 En esta sección se pretende caracterizar a las industrias manufactureras según su relevancia y dinámica en el período de análisis. De este modo, el análisis busca identificar los subsectores con círculos virtuosos de relevancia y alta dinámica que puedan ser polos de desarrollo manufacturero. El análisis se lo realiza a partir de los subsectores manufacturero a 2 dígitos CIIU (Rev.4). Se usa la misma metodología que utilizó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), en el cual se construye una variable de relevancia de la rama tomando como referencia la participación relativa de cada subsector (CIIU a 2 dígitos) de la industria manufacturera

Hasta aquí se ha presentado un panorama de la estructura industrial de Ecuador en el período 2013-2015 de los 24 subsectores que componen el sector manufacturero del Ecuador en términos de utilidad e ingresos por ventas. En función de los resultados observados, es posible establecer un orden de importancia estática de los sectores de la industria manufacturera, de acuerdo a su participación en las ventas totales.

Para el siguiente análisis se construye una variable de relevancia del subsector tomando como referencia la participación relativa de cada uno de ellos (CIIU a 2 dígitos) con respecto al total de la industria manufacturera, en el total de ingresos por ventas para el período 2013-2015. De este modo se crean 3 categorías de relevancia para ingresos por ventas: Relevancia alta, media y baja.

  • Sectores de relevancia alta: son aquellos que concentran más del 4.17% de ventas del total de la manufactura, considerando que existen 24 subsectores al nivel de apertura seleccionado.
  • Sectores de relevancia baja: son aquellos que concentran menos del 1% del total de ventas del sector manufacturero.
  • Sectores de relevancia media: son aquellos cuyas ventas anuales están entre los de alta y baja relevancia.

Cuadro 2: Relevancia Manufacturera según sus ingresos por ventas a CIIU 2 dígitos

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador
Autor: Dirección Nacional de Investigación y Estudios

Los subsectores de relevancia alta fueron: elaboración de productos alimenticios con alrededor del 34% en promedio de participación del subsector durante los tres años, seguida de fabricación de sustancias y productos químicos con una participación promedio del 7% en el periodo de análisis; le sigue fabricación de otros productos minerales no metálicos con una media en participación del 6.5%; luego elaboración de bebidas con una participación en promedio del 6.4% en los tres años; fabricación de papel y fabricación de metales comunes ambos con una participación promedio de ventas del 5.8% en los tres años, finalmente tenemos a fabricación de productos de caucho y plástico y fabricación de vehículos automotores con una participación promedio del total manufacturero del 5.6% y 5.4% respectivamente. Solo en los años 2013 y 2015, el subsector de fabricación de productos farmacéuticos es considerado como una industria de relevancia alta con una participación del 4.2% y 4.4%, respectivamente.

Mercado Laboral

En Ecuador, el sector manufacturero está principalmente basado en actividades intensivas en mano de obra y en recursos naturales[1], mientras que aquellas actividades intensivas en ingeniería presentan aún una participación reducida en esta industria, dejando al país fuera del mercado competitivo al comparar su productividad laboral con países desarrollados.

Los subsectores más importantes de la industria manufacturera la constituyen la elaboración de alimentos y bebidas, conformada por 927 empresas y generando 89,348 plazas de trabajo en el año 2015, a éste le sigue el subsector de fabricación de productos y sustancias química, estructurada por 409 firmas y empleando a 11,949 personas, la cual además es considerada una actividad gubernamental prioritaria (sector priorizado). En tercer lugar se tiene a los productos minerales no metálicos con 214 empresas, albergando 9,862 trabajadores.

Cuadro 3: Sector C.- Porcentaje de participación de número de empresas por actividad económica

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador
Autor: Dirección Nacional de Investigación y Estudios

Para el año 2013 la cantidad de empleo que generó el sector manufacturero fue de 215.111 trabajadores, que representó el 19.43% de participación frente a los demás sectores que componen la economía ecuatoriana; estos datos fueron obtenidos de los balances que reportan las empresas anualmente a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Por otro lado, para el año 2014, la cantidad total de empleados en Ecuador fue de 1’235.931, el sector manufacturero tuvo una participación del 17.91%, generando 221.358 plazas de trabajo, mientras que para el año 2015 mejoró y tuvo una participación del 18.72% con 212.445 de 1’134.603 trabajadores que generaron las empresas que presentan sus balances.

En la clasificación por tamaño para el año 2013, las empresas grandes generaron 161.540 empleos, las medianas 34.067 empleos, las pequeñas 16.042 empleos y las microempresas 3.462 empleos, obteniendo una participación del 75.10%, 15.84%, 7.46% y 1.60% respectivamente. Cabe mencionar que las Mipymes solo obtuvieron un 23.90% del total de empleos que generan las industrias manufactureras.

En el año 2014 las empresas grandes obtuvieron una participación del 75.99% en este sector, generando 168.205 plazas de empleos, dando lugar a un crecimiento del 4.13% con respecto al año anterior, mientras que las empresas medianas tuvieron 31.782 trabajadores, que representó un 14.36%, disminuyendo así su participación en 6.71%; las empresas pequeñas registraron 13.249 empleos con lo cual obtuvieron un 7.79% de participación, por lo tanto aumentaron su participación en un 7.52%; por otro lado, las microempresas tuvieron un crecimiento del 19.06%, siendo así el tamaño que más crecimiento tuvo, con 4.122 trabajadores obtuvieron una participación de 1.86%. Para el año de estudio, el sector manufacturero tuvo un crecimiento del 2.9%.

Por otro lado para el año 2015, las grandes empresas registraron una disminución en su crecimiento del 3.47%, empleando a 162.360 trabajadores, aún así aumentaron su participación en el sector de análisis y obtuvieron un 76.42% de participación. Al igual que las medianas y pequeñas empresas que decrecieron en 6.74% y 7.30%, respectivamente. Las empresas medianas emplearon a 29.639 trabajadores y las pequeñas a 15.990 trabajadores y obtuvieron un 13.95% y 7.53% de participación respectivamente. A diferencia de las microempresas que tuvieron un crecimiento del 8.1%, emplearon a 4.456 trabajadores y obtuvieron un 2.1% de participación. En general, el año 2015, el sector manufacturero tuvo un decrecimiento del 4.03% en términos de número de empleados.

Cuadro 4: Participación del empleo por subsector manufacturero

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador
Autor: Dirección Nacional de Investigación y Estudios

RELEVANCIA ESTÁTICA DEL EMPLEO EN EL SECTOR MANUFACTURERO

Con los resultados obtenidos es posible establecer un orden de importancia estática de los sectores de la industria manufacturera, de acuerdo a su participación en el empleo, usando la misma metodología que utilizó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), en el cual se construye una variable de relevancia de la rama tomando como referencia la participación relativa de cada subsector (CIIU a 2 dígitos) de la industria manufacturera, durante los tres años de estudios que van desde el 2013 al 2015. Se divide en las siguientes categorías:

  • Subsector de relevancia alta: son aquellos que concentran más del 4.17% de participación del empleo.
  • Subsector de relevancia media: son aquellos que concentran menos del 4.17% y más del 1% de participación de empleo.
  • Subsector de relevancia baja: son aquellos que concentran menos del 1% de participación de empleo.

Cuadro 5: Relevancia Manufacturera del empleo  a CIIU 2 dígitos

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador
Elaboración: Dirección Nacional de Investigación y Estudios

Los subsectores de relevancia alta fueron: elaboración de productos alimenticios con alrededor del 35% de participación del subsector durante los tres años, seguida de la fabricación de productos de caucho y plástico con alrededor del 6.5% en los tres años, así mismo, la elaboración de bebidas es de alta relevancia con una participación en promedio del 5% en los tres años.

Entre los subsectores de relevancia baja se encuentran: fabricación de coque y de productos de la refinación del petróleo que no logran llegar al 0.3% de participación en el periodo de estudio, la elaboración de tabacos tiene un caso similar, no logra ni el 0.45% de participación, por último, otras industrias manufactureras también se ubicaron en la categoría de relevancia baja ya que no obtuvieron más del 0.5% de participación.

Conclusiones:

El panorama financiero del sector manufacturero, CIIU “C” en el período comprendido entre el 2013 al 2014, con respecto a su utilidad, presentó un decrecimiento del 0.98% así como en el periodo 2014 al 2015 que fue de 8.88%. Mientras que en cuanto a los ingresos por ventas, tal como se esperaba, se visualizó un decrecimiento en el periodo 2013 al 2014 del 2.14%, panorama que cambia en el siguiente periodo dado que se presenta un crecimiento del 2.81%.

De acuerdo al tamaño de las compañías, esto es empresas grandes, medianas, pequeñas y microempresas, en el año 2013 se observa que su participación acorde a su utilidad representa el 96.21% por parte de las empresas grandes, 3.70% de las empresas medianas, 1.04% de las empresas pequeñas y un decrecimiento en las microempresas. Por otro lado, en cuanto al Ingreso Por Ventas, la participación de las empresas conforme a su tamaño fue de 89.57%, 7.33%, 2.61% y 0.48%, respectivamente.

Los subsectores con mayor participación dentro del periodo de análisis en cuanto a su utilidad son los siguientes: elaboración de productos alimenticios, elaboración de bebidas, fabricación de papel y de productos de papel, fabricación de sustancias y productos químicos, y finalmente fabricación de otros productos minerales no metálicos. Los sectores con mayores ingresos por ventas en el periodo de análisis son los siguientes: elaboración de productos alimenticios, elaboración de bebidas, fabricación de sustancias y productos químicos, y fabricación de otros productos minerales no metálicos.

Mejorar el entorno en el que operan las manufacturas un es un tema pendiente, en el que el Gobierno se encuentra trabajando a partir de la nueva Política Industrial que se espera tengo impactos positivos en los siguientes años, de tal manera que impulse el aumento de la utilidad y del Ingreso Por Ventas, sobre todo por fabricar bienes con valor agregado.

El panorama laboral del sector Manufacturero, CIIU “C” en el período que comprende del 2013 al 2014 ha tenido un crecimiento tanto en número de empresas como en número de empleados, este sector creció un 11.19% en número de empresas, sin embargo, en el periodo de 2014 a 2015 presentó un decrecimiento del 0.11%; mientras que el empleo creció un 2.90% y decreció un 4.03% en los periodos mencionados anteriormente.

Con respecto al número de compañías, las empresas grandes en el sector manufacturero representan alrededor del 13% del sector, mientras que las microempresas representan el 35%. Por el contario, si se analiza la cantidad de plazas de trabajo que generan, las grandes empresas aportan con el 76% y las microempresas solo representan el 2% de participación.

Entre los subsectores de mayor relevancia respecto a la generación de empleo tiene mayor cantidad de empresas ha sido la elaboración de productos alimenticios, su crecimiento para el 2014 fue de 6.54% y en el 2015 de 0.23% en empleo, mientras que en número de empresas fue de 10.53% y 3.13%, respectivamente. Otra actividad que consta de un buen número de empresas y emplea un número considerable de trabajadores es la fabricación de sustancias y productos químicos, que para el periodo analizado registró en promedio 377 empresas en el Ecuador y generó 11.618 plazas de trabajo.

Una recomendación de política pública según las cifras obtenidas en este análisis sería impulsar la creación y mejora de zonas industriales en aquellas ciudades que tienen mediano nivel de empleo y repotenciar aquellas que tienen un alto nivel de empleo, ya que estas son generalmente las ciudades más representativas como Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato, entre otras. Acorde a la mejora productiva sobre todo con valor agregado sería importante recomendar que las zonas industriales sean creadas por industria y que sean ubicadas cerca de las ciudades que tienen una mayor generación de la producción en los diferentes productos manufactureros, de tal manera que se disminuya el costo de transporte en los diferentes procesos de la cadena de valor. Otra recomendación sería que las empresas que necesiten mano de obra altamente cualificada generen programas de capacitación al personal en conjunto con las Universidades, programas gubernamentales, entre otros, de tal manera que se vaya tecnificando en una mayor proporción la mano de obra en subsectores que lo requieran.

Nota: Este trabajo es un resumen del trabajo original que se encuentra publicado en la página web de la Superintendencia de Compañía, Valores y Seguros del Ecuador: www.supercias.gob.ec

Link: http://172.17.0.78:10039/wps/wcm/connect/1a434eaa-5924-47b7-a914-72b03c7004d4/Estudio+Sectorial+Manufacturas+Final.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=1a434eaa-5924-47b7-a914-72b03c7004d4

[1] Cuaderno de trabajo Evolución del sector manufacturero ecuatoriano 2010-2013, INEC.>

 Autor

  Por: Segundo Camino M.

Twitter  @SegundoCaminoM

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